Novacrest consolide vos positions multi-dépositaires, automatise votre compliance FIDLEG et offre à chaque client son espace privé branded. La plateforme pensée pour les gérants de fortune indépendants.
Chaque fonctionnalité répond à un problème concret du métier de gérant de fortune indépendant exigeant.
Pictet, Julius Bär, Lombard Odier, BCV — Novacrest agrège automatiquement toutes vos positions en une vue unifiée. Importez vos relevés CSV, réconciliez vos données en 30 secondes, et consultez l'AUM consolidé de chaque client en temps réel.
Profils de risque expirés, dépassements de seuils d'allocation, documents manquants — chaque alerte est horodatée, catégorisée et reliée directement à la fiche client concernée. Votre score de conformité en temps réel.
Générez en 30 secondes un rapport trimestriel complet aux couleurs de votre cabinet. Allocation, performance nette, détail des positions — formaté A4, prêt à envoyer. Plus jamais une nuit sur PowerPoint.
TWR annualisé standard GIPS, graphique d'évolution AUM, sparklines par client, comparaison benchmarks SMI et MSCI World. Chaque import de relevé enrichit automatiquement l'historique.
Chaque client accède à son espace personnel aux couleurs de votre cabinet. Patrimoine consolidé en temps réel, répartition par classe, positions détaillées, documents. Une expérience qui rivalise avec les grandes banques privées.
Pourcentage AUM ou forfait fixe — Novacrest calcule automatiquement les honoraires. Factures PDF avec QR-code suisse, suivi des paiements, export fiduciaire. Facturation trimestrielle ou annuelle.
La confidentialité du patrimoine de vos clients est non négociable. Novacrest a été architecturé autour de ce principe depuis le premier jour.
L'accès à Novacrest est sur invitation uniquement.
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